Хабаровский край. Глухая тайга. Павел Лиховцев, опытный охотник и егерь, содержит пасеку в тайге и воспитывает своего старшего сына Женьку, готовя его к жизни в суровых условиях. Но в 90-е годы пасека приходит в упадок, и семья вынуждена покинуть эти места в поисках лучшей жизни.
В Хабаровске Павел находит работу водителя у Юры Краба, бывшего соседа по посёлку и крёстного отца Женьки. Однако это место оказывается опасным: город охвачен бандитскими разборками, и Павел оказывается в самом центре событий..