В 1941 году Виктор Швец, сотрудник органов государственной безопасности, действует под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную организацию, которая борется с нацистскими оккупантами. Благодаря его усилиям сотни людей присоединяются к сопротивлению, проводят диверсии, распространяют листовки и готовятся к восстанию. Василий Афонов становится лидером подполья.