В Южноморск, небольшой приморский городок, возвращается бывший местный житель, молодой опер Андрей Кораблев, из столицы. Его возвращение связано с печальной причиной – он приехал хоронить деда, старого рыбака, который недавно погиб в море. В этом городе Андрея помнят. Раньше он служил в местном УМВД, и у него осталось много друзей и знакомых. Общаясь с ними, он начинает подозревать, что смерть деда не была случайностью.