Молодая пара — Миша и Аня — проводит отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда, в предпоследний день отдыха, Аня исчезает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром, которого она считала мертвым. Полиция Вьетнама проявляет безразличие к ее пропаже, и Миша начинает самостоятельные поиски. Вскоре он понимает, что исчезновение Ани связано с ее прошлым, о котором она ему не рассказала. В процессе поисков Миша знакомится с капитаном Вьетнамской Народной Армии — Тао. Она вернулась в родной городок, чтобы выяснить, что произошло с ее младшей сестрой. Вместе они проходят путь от знакомства до дружбы, спасая друг друга от смертельной опасности.