В годы Великой Отечественной войны между секретными разведслужбами СССР и Третьего рейха развернулось ожесточённое противостояние. В центре событий — офицер Красной армии Георгий Волков, который оказывается втянут в смертельную схватку с агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым.
История начинается 21 июня 1941 года. Волков отправляется в Советский Союз, чтобы доставить партию изумрудов и секретные документы, ценность которых превышает стоимость драгоценных камней. Но его поезд захватывают немцы.
Становится ясно, что Бютцев готов на всё, чтобы получить важные сведения. Начинается война.